行業(yè)報告 | 中國IFPD市場研究報告——在嚴(yán)峻的外部環(huán)境下穩(wěn)步成長

發(fā)布日期：2022-05-20 18:31
在全球疫情新常態(tài)下，2021年對于智慧顯示行業(yè)是挑戰(zhàn)與突破交織的一年。在2022年第一季度結(jié)束的當(dāng)下，仍值得回望對比，從宏觀角度理解智慧商顯市場。一方面，消費電子需求上漲擠占PID產(chǎn)能、芯片短缺、全球供應(yīng)鏈?zhǔn)Ш獾纫蛩貫轱@示行業(yè)從事者造成挑戰(zhàn)。另一方面，2021年商顯系統(tǒng)的應(yīng)用水平進(jìn)一步深入，以融合更多5G、AI、云計算的支撐力為基礎(chǔ)，將智慧顯示行業(yè)推上了新的臺階，顯示出廣闊的應(yīng)用價值。

在上游局勢嚴(yán)峻的形勢之下，智慧顯示行業(yè)整體呈現(xiàn)出：持續(xù)大尺寸化趨勢、滲透新興應(yīng)用場景、加速材料及產(chǎn)品迭代等發(fā)展趨勢，以此尋求波動與挑戰(zhàn)的平衡點，實現(xiàn)在增速放緩情況下的利益最大化與穩(wěn)步成長。

01
智慧顯示風(fēng)頭正勁，中國智造穩(wěn)步轉(zhuǎn)型 

根據(jù)DISCIEN《2021年Q4中國IFPD市場研究報告》顯示，雖受上半年上游原材料短缺恐慌情緒，面板需求節(jié)奏前移等因素影響，2021年度Q4 IFPD面板出貨同比下滑6.8%，但縱觀全年，2021年全球IFPD面板出貨數(shù)量為3090.4K，同比增長36.2%。其中，中國出貨占比約為95.5%，在全球商顯行業(yè)擁有絕對影響力，且其2021年出貨數(shù)量同比增長39.6%，增速高于全球水平。未來在產(chǎn)能充足的情境下，中國智慧顯示行業(yè)仍能穩(wěn)步向好。

 
2021年度中國整體市場依靠持續(xù)大尺寸化策略拉動銷售額增長。依據(jù)市場經(jīng)濟(jì)規(guī)律，80”+TV需求、中國教育市場大尺寸化需求及IFPD產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，共同推動著眾多品牌方聚焦大尺寸化產(chǎn)品。如小米、BOE、Maxhub等品牌為滿足市場多樣化需求陸續(xù)推出超大尺寸純顯類產(chǎn)品。從客觀上講，場景、項目、應(yīng)用驅(qū)動刺激著IFPD/VW/DS尺寸變化，而中國IFPD整體市場的持續(xù)大尺寸化趨勢與尺寸結(jié)構(gòu)進(jìn)一步集中，側(cè)面反應(yīng)了中國智慧顯示行業(yè)呈現(xiàn)場景化、平臺化與專業(yè)化特征。
 
02
滲透新興應(yīng)用場景，加速材料&產(chǎn)品迭代
近年來，IFPD市場的黑馬產(chǎn)品以會議平板、教育平板與智慧黑板為主。其中，疫情時代下的居家辦公形式催生了視頻會議需求的增長，帶動了會議平板的發(fā)展。整體上，受渠道庫存過高等因素影響，會議平板出貨量相比于預(yù)期，增長速度有所放緩。2021年全年出貨53萬臺同比增長36%，銷售額為107億，同比增長31%。
 

目前，IFPD會議平板市場對于銀行產(chǎn)業(yè)的滲透率低下。然從政策上看，由銀保監(jiān)會提出的《銀行保險業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的指導(dǎo)意見》、國務(wù)院關(guān)于印發(fā)《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃的通知》等相關(guān)國家政策可見，國家正在積極引導(dǎo)新科技在金融行業(yè)的應(yīng)用，發(fā)展建設(shè)智慧網(wǎng)點等新模式，打造金融數(shù)字生態(tài)圈?？陀^上,銀行機構(gòu)占金融行業(yè)整體的83%，眾多銀行營業(yè)網(wǎng)點實為商顯的重要市場，且目前IFPD對銀行大廳、VIP會議室及數(shù)據(jù)駕駛艙等滲透率較低，這意味著IFPD有望在政策及市場的推動下針對于銀行市場發(fā)力，助力金融行業(yè)的智能化轉(zhuǎn)型。

除會議平板市場外，隨著教育信息化發(fā)展，教育市場已成為IFPD的發(fā)展熱點，2021年如智能終端廠商華為；PC廠商聯(lián)想；安防企業(yè)?？怠⒋笕A；AI企業(yè)科大訊飛等都進(jìn)入到教育戰(zhàn)場中。
 

2021年智慧黑板增長符合預(yù)期，全年出貨32萬臺，同比增長51%，市場穩(wěn)定成長，全年銷售額為80億元，同比增長103%，銷額增幅高于銷量增幅。

從整體上看，會議、教育市場作為近年來IFPD市場的爭奪熱點，呈現(xiàn)出：材料、產(chǎn)品迭代速度快等特點。在材料、產(chǎn)品迭代速度方面，2021年度IFPD在觸控材料方面，研發(fā)出在貼合方式、響應(yīng)時間、邊框及綜合成本考量上具有優(yōu)勢的Ag alloy膜；在產(chǎn)品迭代上，窄邊框、多角度旋轉(zhuǎn)以及高集成化將攝像頭，視頻會議終端以及OPS去集成于一體的All in one仍是多方持續(xù)產(chǎn)品優(yōu)化方向。
 
03
全產(chǎn)業(yè)齊推動，上下鏈條共發(fā)展
如前文所述，IFPD在教育、會議行業(yè)的潛力市場引發(fā)安防、AI企業(yè)等各路玩家加入，逐步呈現(xiàn)出全產(chǎn)業(yè)齊推動的特點。

在推動上下產(chǎn)業(yè)鏈條發(fā)展方面，根據(jù)《2021 Q4中國IFPD市場研究報告》數(shù)據(jù)顯示：2021年IFPD板卡市場總出貨量3042K，與IFPD出貨基本一致。其中，CVTE、朗國及KTC名列前三，合計市場占有率達(dá)65%以上，且占有率逐年上升，顯示出較強的頭部集中趨勢?？梢姡悄芙K端發(fā)展外，IFPD產(chǎn)業(yè)鏈條亦同步帶動了整體解決方案商、觸控，玻璃等上游供應(yīng)商的同步發(fā)展。
 
縱觀2021年度IFPD市場，智慧顯示行業(yè)在波動與挑戰(zhàn)中穩(wěn)步成長。未來，商顯各產(chǎn)品領(lǐng)域仍可能面臨 “缺芯少屏” 的大環(huán)境及面對品牌跨界進(jìn)入、新興場景應(yīng)用應(yīng)運而生等變革挑戰(zhàn)，如何需要正確把握供需和產(chǎn)品的節(jié)奏，掌握細(xì)分產(chǎn)品、行業(yè)、應(yīng)用、渠道的“細(xì)分”思維，運用5G、AI、云計算新一代信息技術(shù)為智慧顯示提供強大技術(shù)驅(qū)動力將成為IFPD眾多企業(yè)把握命脈的關(guān)鍵。

（本文所舉數(shù)據(jù)均來自于DISCIEN《2021年Q4中國IFPD市場研究報告》